Hinsichtlich der neuen Architektur empfahl celver die Realisierung eines Data Warehouse (DWH) auf Basis des Microsoft SQL Servers. Dadurch ließ sich zum einen unkompliziert der neuen und entscheidenden Anforderung in das Vorsystem SAP zurückzuschreiben entsprechen und zum anderen weitere internationale Unternehmensdaten integrieren. Die Planung sollte künftig verbindlich SAP-Bestellungen und -Bedarfskontingente generieren. Die Schnittstelle zwischen DWH und SAP wird ermöglicht durch das Tool Xtract IS der Theobald Software GmbH sowie durch eine SAP-seitige Schnittstellen-Anpassung. Hierbei hat die IT von Fissler maßgeblich mitgewirkt. Somit steht Fissler jetzt eine klare und flexible Architektur auf dem neuesten Stand der Technik und das in Verbindung mit angemessener Flexibilität in der weiteren Datenintegration zur Verfügung.

Mit Projektstart konvertierten und bereinigten die celver-Berater die alten Strukturen des vorherigen Systems, setzten das DWH auf und realisierten die Schnittstelle zu SAP. Anschließend konnte der Relaunch der Planungslösung beginnen. Das System umfasst vier mengenbasierte Module: jährliche Vorplanung, zentrale Jahresplanung, monatlich rollierender Forecast sowie Aktionsplanung (Inland). Die gesamte Planung dient als Bedarfsplanung und wird durch die Vertriebsverantwortlichen durchgeführt. Dabei werden Umsatzwerte anhand von historischen Preisen berechnet und gelten als Richtgrößen für die Planer. Die jährliche Vorplanung dient als Ersteinschätzung für das Folgejahr und wird direkt als Primärbedarf in SAP hinterlegt.

Grundlage für die Planung sind Vorschlagswerte, berechnet aus den historischen Werten der vergangenen 12 Monate unter Einbezug von Zielvorgaben. Für neue Artikel schätzt das Produktmanagement die Mengen als Vorschlagswerte für die Planung ein. Hierfür können automatische Vorschlagswerte über eine Kundenverteilung oder Artikelreferenzierung erzeugt werden. Insgesamt plant Fissler bis zu 2.000 Artikel. Um fokussiert vorgehen zu können, wird dem Planer eine Einteilung in Artikelrubriken für sein individuelles Vertriebsgebiet angezeigt: die 80 umsatzstärksten Artikel, Verkauf von mehr als 1.000 Stück in den letzten 12 Monaten, neue Artikel und die übrigen Artikel.

Mit Hilfe dieser Einteilung plant der Vertriebsverantwortliche die Mengen auf Artikelebene und kann flexibel Details bis auf Kundenebene anpassen. Zur Orientierung steht ihm eine Artikelhistorie zur Verfügung. Dort werden Artikeldetailinformationen von der Material-Nummer, Lieferklasse, Branchenzuordnung bis hin zu den Ist-Absatzmengen pro Monat der letzten 36 Monate angezeigt. Zusätzlich sind die Top 10-Kunden für diesen Artikel und ein grafischer sowie tabellarischer Plan-/Ist-Vergleich sichtbar.

Die Mehrsprachigkeit des Tools sowie die sprachlich angepassten Datenbanken für die Tochtergesellschaften ermöglichen auch den Planern im Ausland, sich unkompliziert zurecht zu finden. Um die Termintreue und Planungsgüte zu erhöhen, werden Abgabedaten angezeigt, die Planung zentral geprüft und freigegeben und sämtliche Statusdaten dokumentiert. Nach Abschluss und Prüfung der Vorplanung übermittelt das Zentrale Controlling die Planwerte an SAP. Hier erfolgt automatisch die Umwandlung der Planmengen von VIPS in SAP-Primärbedarfe, die später im Zuge des rollierenden Forecasts in monatliche Kontingente konkretisiert werden.

Die Ergebnisse der jährlichen Vorplanung im Bottom-Up-Verfahren fließen nicht nur in den rollierenden Forecast, sondern auch in die zentrale Jahresplanung. Hier plant die Zentrale in Idar Oberstein auf Basis der Absatzmengen zusätzlich die Planpreise, berücksichtigt saisonale Effekte, Trends und Sondergeschäfte und er- hält eine verfeinerte Absatzplanung und detaillierte Deckungsbeitragsplanung. Mit Abschluss und Freigabe der jährlichen Vorplanung beginnt der rollierende Forecast mit einem Monat Vorlauf für die drei darauf folgenden Monate. Dem Vertriebsverantwortlichen werden die Werte resultierend aus der Vorplanung und unter Berücksichtigung neuer Kunden und neuer Produkte aus dem vorherigen Rolling-Forecast-Monat zur Anpassung angeboten. Übermäßige Abweichungen zum Vormonat, +/- 25 Prozent, sind sofort für den Planer farblich nach dem Ampelprinzip sichtbar. Fehlende Artikel oder neue Kunden können manuell hinzugefügt und mit Vorschlagwerten per Referenzierung oder anhand von Durchschnittswerten versehen werden.

Nach Abschluss der Planung erfolgt die Umwandlung der Planmengen in SAP-Mengenkontingente für die Vertriebsverantwortlichen. In der internationalen Planung erfolgt zudem teilweise die Generierung von SAP-Aufträgen aus dem ersten Planmonat. Der rollierende Forecast hat somit bewusst eine hohe Verbindlichkeit. Ungenaue Planungen oder fehlende Planwerte wirken sich unmittelbar auf den individuellen Erfolg aus. Somit liegt es in eigenem Interesse der Vertriebsverantwortlichen pünktlich und reflektiert zu planen. Dadurch möchte Fissler die hohe Relevanz der Bedarfsplanung verdeutlichen, die Planungsgüte erhöhen und schlussendlich die Supply-Chain-Prozesse vom Einkauf, über die Logistik, die Produktion und das Lager optimierend unterstützen. Das Modul Aktionsplanung setzten die celver-Berater analog zu der alten Version um. In dieser werden Besonderheiten aus dem Aktionsgeschäft geplant. Die Ergebnisse fließen als unterstützende Information für den Vertriebsverantwortlichen in den rollierenden Forecast ein. Ein weiterer Schritt im System-Relaunch ist das Modul Infosystem, welches das gesamte Reporting umfasst. Die Umsetzung wird vor allem durch die Fissler-Key-User übernommen, die bei Bedarf auf celver-Know-how zurückgreifen.